O preço do polissilício caiu abaixo de 200 yuans/kg e não há dúvida de que entrou em um canal descendente.
Em março, os pedidos dos fabricantes de módulos estavam lotados, e a capacidade instalada dos módulos ainda aumentará ligeiramente em abril, e a capacidade instalada começará a acelerar ao longo do ano.
No que diz respeito à cadeia industrial, a escassez de areia de quartzo de alta pureza continua a se intensificar, o preço continua a subir e o topo é imprevisível. Após a redução de preços dos materiais de silício, as principais empresas de wafers e cadinhos de silício ainda são os maiores beneficiários da cadeia da indústria fotovoltaica este ano.
Os preços dos materiais de silício e dos wafers de silício continuam a desviar-se da aceleração simultânea das licitações no lado dos componentes
De acordo com a última cotação de polissilício da Shanghai Nonferrous Network em 6 de abril, o preço médio da realimentação de polissilício é de 206,5 yuans/kg; o preço médio do material denso de polissilício é de 202,5 yuan/kg. Esta rodada de queda nos preços do material polissilício começou no início de fevereiro e continuou a diminuir desde então. Hoje, o preço do material denso de polissilício caiu oficialmente abaixo da marca de 200 yuans/tonelada pela primeira vez.
Olhando para a situação das pastilhas de silício, o preço das pastilhas de silício não mudou muito recentemente, o que é diferente do preço dos materiais de silício.
Hoje, a filial da indústria do silício anunciou os preços mais recentes dos wafers de silício, dos quais o preço médio de 182 mm/150 μm é de 6,4 yuans/peça, e o preço médio de 210 mm/150 μm é de 8,2 yuans/peça, o mesmo da cotação da semana passada. A razão explicada pela Filial da Indústria do Silício é que a oferta de wafers de silício é escassa e, em termos de demanda, a taxa de crescimento das baterias do tipo N desacelerou devido a problemas na depuração da linha de produção.
Portanto, de acordo com o último progresso da cotação, os materiais de silício entraram oficialmente no canal descendente. Os dados de capacidade instalada de janeiro a fevereiro deste ano superaram largamente as expectativas, com um aumento homólogo de 87,6%. Na tradicional entressafra do primeiro trimestre, não foi lento. Não só não foi lento, como também atingiu um recorde. Pode-se dizer que começou bem. Agora que entrou em abril, à medida que o preço dos materiais de silício continua a cair, as remessas de componentes downstream e as instalações de terminais também obviamente começaram a acelerar.
Do lado dos componentes, a licitação doméstica em março foi de cerca de 31,6 GW, um aumento de 2,5 GW em relação ao mês anterior. A licitação acumulada nos primeiros três meses foi de 63,2 GW, um aumento acumulado de cerca de 30 GW ano a ano. %, entende-se que a capacidade básica de produção das empresas líderes foi totalmente utilizada desde março, e o cronograma de produção das quatro empresas líderes de componentes, LONGi, JA Solar, Trina e Jinko, aumentará ligeiramente.
Portanto, a Jianzhi Research acredita que basicamente até agora, a tendência da indústria está em linha com as previsões, e desta vez o preço dos materiais de silício caiu abaixo de 200 yuan/kg, o que também significa que a sua tendência descendente é imparável. Mesmo que algumas empresas esperem aumentar os preços, também é mais difícil, porque o estoque também é relativamente grande. Além das principais fábricas de polissilício, há também muitos players de entrada tardia. Juntamente com a expectativa de expansão em grande escala no segundo semestre do ano, as fábricas de polissilício a jusante podem não aceitar se quiserem aumentar os preços.
Os lucros liberados pelos materiais de silício,Será consumido por pastilhas e cadinhos de silício?
Em 2022, a nova capacidade instalada de energia fotovoltaica na China será de 87,41 GW. Estima-se que a nova capacidade instalada de energia fotovoltaica na China será estimada com otimismo em 130 GW este ano, com uma taxa de crescimento de quase 50%.
Então, no processo de redução do preço dos materiais de silício e liberação gradual dos lucros, como os lucros fluirão e serão completamente consumidos pela pastilha de silício e pelo cadinho?
A Jianzhi Research acredita que, ao contrário da previsão do ano passado de que os materiais de silício fluirão para módulos e células após o corte de preços, este ano, com o aumento contínuo da escassez de areia de quartzo, todos prestaram mais atenção ao link do wafer de silício, então silício wafers, cadinho e areia de quartzo de alta pureza se tornaram os principais segmentos da indústria fotovoltaica este ano.
A escassez de areia de quartzo de alta pureza continua a se intensificar, então o preço também está subindo vertiginosamente. Diz-se que o preço mais alto subiu para 180 mil/tonelada, mas ainda está subindo e pode subir para 240 mil/tonelada até o final de abril. Não posso parar.
Análogo ao material de silício do ano passado, quando o preço da areia de quartzo está subindo vertiginosamente este ano e não há fim à vista, haverá naturalmente uma grande força motriz para as empresas de pastilhas de silício e cadinhos aumentarem os preços durante o período de escassez, então mesmo se todos forem consumidos, os lucros não serão suficientes, mas na situação em que o preço da areia das camadas intermediária e interna continua subindo, os mais beneficiados ainda são as pastilhas e cadinhos de silício
É claro que isto deve ser estrutural. Por exemplo, com o aumento do preço da areia e do cadinho de alta pureza para as empresas de pastilhas de silício de segundo e terceiro níveis, os seus custos não relacionados com o silício aumentarão acentuadamente, tornando difícil competir com os principais intervenientes.
No entanto, além dos materiais de silício e dos wafers de silício, as células e módulos da principal cadeia industrial também se beneficiarão da redução de preços dos materiais de silício, mas os benefícios podem não ser tão grandes quanto esperados anteriormente.
Para empresas de componentes, embora o preço atual seja de cerca de 1,7 yuan/W, ele pode promover totalmente a instalação de países nacionais e estrangeiros, e o custo também diminuirá com a redução do preço dos materiais de silício. No entanto, é difícil dizer até que ponto o preço da areia de quartzo de alta pureza pode subir. , lucros tão importantes ainda serão sugados pelas empresas líderes e de wafers de silício.
Horário da postagem: 10 de abril de 2023